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2020年02月(yue)08日  07:00   21世紀經(jing)濟報道   董(dong)鵬  

新建產能短期停工,問(wen)題不大,但是需要視停工周期的長短而定,不然下半年產能集中(zhong)釋(shi)放的時間點可能會相(xiang)應延後(hou)。

鞏義,地處鄭州、洛陽之間,當地工業較為(wei)發達,礦山設備、銅線、鋁板企業眾多(duo)。所以,鞏義的農牧(mu)養殖業便顯得不夠突(tu)出,做糧食(shi)生意的多(duo)數是外地人(ren)……

自新型冠狀病(bing)毒肺炎疫情爆發後(hou),河(he)南迅速采取了村(cun)鎮一級的主(zhu)動隔離,“an)cun)干部每天都(du)在路口值班”。

可就鞏義的養殖戶而言(yan),卻是另一番(fan)景象。

支六鋒(feng),就在當地經(jing)營著一家養殖場,原本產品(pin)主(zhu)要向鄭州、焦作(zuo)和洛陽三地供給(gei)。然而受疫情影響,年後(hou)只(zhi)是向鄭州運了一部分,本地市(shi)場則消化(hua)了兩天的mu)浚 殼qian)還有五六天的庫存。

“與(yu)其他(ta)養殖場相(xiang)比,我這邊情況算好的mu)耍 捎詮 宓鋇匱稱笠擋歡duo),正常情況下不會積(ji)壓賣不出去。”支六鋒(feng)7日告訴記者。

較他(ta)規模(mo)更小的養殖戶,則陷入(ru)了“雞蛋換不成錢、沒錢買(mai)不到飼料(liao)、雞就沒有吃的”的惡循環中(zhong)。

2月(yue)3日開(kai)盤(pan)首日,申萬農林牧(mu)漁板塊下跌9.25%,至2月(yue)7日收盤(pan),該板當周跌幅縮窄至3.77%。

一個借道“買(mai)糧”的微觀視角

整個過程實(shi)現zhi)坊廢xiang)扣的mo) zhong)間一個環節也不能出問(wen)題。可現在的na)榭鍪牽  liao)、產品(pin)銷售(shou)兩個環節都(du)因(yin)“封村(cun)”出現了堵塞。

一般來ci)擔 閶車畝du)是在村(cun)里或者離農村(cun)比較近的郊(jiao)區。

以河(he)南為(wei)例,現在河(he)南嚴格執(zhi)行“an)cun)村(cun)封路”,外地牌pu)盞某擋蝗媒cun),逼(bi)得不少(shao)豆粕經(jing)銷商只(zhi)能尋找豫A牌pu)盞幕huo)車。

而每年春(chun)節後(hou)的初五、初六,支六鋒(feng)就tu)崢kai)始從外拉玉(yu)米進廠(chang)了,今(jin)年受疫情防控的影響,甚至做玉(yu)米生意的人(ren)都(du)沒來。

“雖然鞏義只(zhi)有少(shao)量(liang)玉(yu)米種植,但是實(shi)際(ji)上是不缺的mo) 鼙嘸ji)個村(cun)都(du)有貨(huo),就是拉不進來。”支六鋒(feng)介紹稱。

他(ta)還聯系到了一個鄭州專門從東北運玉(yu)米的mu)干蹋  嵌苑椒蠢。 huo)源可以yuan)Vzheng),但是價格不敢確定,能否拉進養殖場需要他(ta)自己協調。

經(jing)過幾(ji)天努力,支六鋒(feng)尋找到了隔壁林邦村(cun)的庫存,這個倉庫里還有幾(ji)十(shi)噸的玉(yu)米,可是怎麼(me)進入(ru)林邦村(cun)是個問(wen)題。

“an)cun)後(hou)頭有個宋(song)朝的皇陵,旁yuan)哂刑跣÷菲絞泵蝗ren)走,封路也沒封到這里,後(hou)來就是走這條小路運了幾(ji)十(shi)噸玉(yu)米回來,不然如果(guo)走主(zhu)路,一看是外村(cun)來的肯定不讓進。”支六鋒(feng)告訴記者。

采購(gou)價格倒(dao)不算貴,合每斤9毛5左右,不過沒有將運費(fei)、人(ren)工計(ji)算在內,同時因(yin)為(wei)處于疫情防控的關(guan)鍵時bi)冢 跋衷諶ren)也不好找。”

由于支六鋒(feng)一早就建有庫房,在拉回這幾(ji)十(shi)噸玉(yu)米後(hou),養殖場的玉(yu)米總(zong)庫存超過50噸,豆粕庫存也有30噸左右。

按(an)照玉(yu)米63%、豆粕20到28%的原料(liao)配比來看,短期內養殖場的原料(liao)倒(dao)是不愁(chou)了。

剩下就是雞、蛋如何向外運輸的問(wen)題了。在他(ta)看來,這才當前(qian)最(zui)大的問(wen)題,“an)還guan)賣兩塊,還是賣三塊,總(zong)之你(ni)得把貨(huo)拉出去,現在是流通(tong)起(qi)來比較困難。”

春(chun)節後(hou),他(ta)也只(zhi)是向鄭州供了一次貨(huo),其他(ta)都(du)由本地市(shi)場消化(hua)。

而運輸不暢帶來的影響是,短期內蛋價波(bo)動劇烈,產區內雞蛋拉不出去、賣不上價錢,鄭州附近市(shi)場的價格又比較高。

“搞養殖的都(du)希望相(xiang)關(guan)部門能夠出一些有效政(zheng)策,能切實(shi)解決原料(liao)、產品(pin)運輸的問(wen)題。”支六鋒(feng)表示。

河(he)南上蔡(cai)縣養殖戶王(wang)文舉的原料(liao)庫存更少(shao),只(zhi)有10天到15天,“已經(jing)在尋求農業農村(cun)局zhong) 餼雋耍  竊 liao)運輸還是費(fei)勁。”

他(ta)同樣反饋稱,目前(qian)an)pin)只(zhi)能在縣城(cheng)周邊消化(hua),外省(sheng)渠道根(gen)本走不通(tong),此(ci)前(qian)上海來拉貨(huo)的車節後(hou)也消失了。

而就各省(sheng)市(shi)發布的防疫通(tong)知來看,主(zhu)要是qian)U弦攪坪陀 蔽鎰實(shi)腦聳洌  雲pu)通(tong)物資sheng)  蔽鎰始右鄖幀/p>

中(zhong)小養殖企業做出部分zhi) 贍茉謁衙mian)。

上市(shi)公司(si)節前(qian)備貨(huo)40天

理論上,上市(shi)養殖企業dao)婺mo)大、資金實(shi)力強(qiang),風(feng)險抵御(yu)能力也更強(qiang)。

完全不受影響是不可能的。

“疫情發生以來,全國(guo)各地采取封城(cheng)、封市(shi)、封縣、封村(cun)等措施隔離病(bing)毒傳(chuan)播,給(gei)公司(si)禽(qin)類產品(pin)銷售(shou)帶來一定影響,影響主(zhu)要體現在湖北疫區。春(chun)節前(qian)的肉禽(qin)行情處于低迷的狀態,售(shou)價下滑明顯。”溫氏股份(300498.SZ)相(xiang)關(guan)人(ren)士2月(yue)5日接受萬家基金等機構調研(yan)時表示。

為(wei)此(ci)公司(si)1月(yue)初成立了應急小組,通(tong)過當地農村(cun)市(shi)場等各種渠道盡量(liang)銷售(shou),同時加大屠宰量(liang)入(ru)庫冷凍儲備、放緩投苗(miao)節奏。

對于前(qian)述中(zhong)小企業遇到運輸和銷售(shou)問(wen)題,溫氏股份也正與(yu)各級政(zheng)府部門溝通(tong),保障肉雞、肉豬和飼料(liao)運輸及銷售(shou)的通(tong)暢。

就原料(liao)庫存而言(yan),各家上市(shi)養殖企業的準備情況要明顯好于中(zhong)小養殖企業。

21世紀經(jing)濟報道記者統計(ji)pin) 鄭 duo)數企業節前(qian)an) 傅腦 liao)庫存都(du)達到了40天。

以同處河(he)南的牧(mu)原股份(002714.SZ)為(wei)例,公司(si)在近期發布的新冠疫情對生產經(jing)營說(shuo)明影響中(zhong)表示,公司(si)每個區域的養殖場均(jun)有配套飼料(liao)廠(chang)或飼料(liao)機組供應飼料(liao),公司(si)積(ji)極按(an)照各地防控新型冠狀病(bing)毒肺炎疫情的要求,為(wei)生產、運輸的相(xiang)關(guan)車輛辦理了通(tong)行證(zheng)。為(wei)了保障生產,按(an)慣例春(chun)節前(qian)原料(liao)備貨(huo)在40-50天。

正邦科技(002157.SZ)也表示,結合公司(si)飼料(liao)、養殖一體化(hua)生產優勢,春(chun)節前(qian)各下屬(shu)生豬養殖場及服務部飼料(liao)備貨(huo)在40天左右,公司(si)養殖場目前(qian)飼料(liao)供應充足(zu)。

“整個行業的na)榭魷xiang)差不多(duo),公司(si)jiu)獯媧 覆幌衿淥ta)公司(si)那(na)麼(me)長,但是玉(yu)米zhu) 蠱稍 liao)庫存最(zui)低也可以使用35天。預計(ji)湖北養殖企業dao)└gei)緊張的局面(mian)不會出現,目前(qian)公司(si)的合作(zuo)養殖戶原料(liao)均(jun)由公司(si)補給(gei)。”一位不便具名(ming)的養殖類上市(shi)公司(si)人(ren)士7日表示。

對于原料(liao)端(duan),新希望(000876.SZ)則指(zhi)出,公司(si)國(guo)內飼料(liao)廠(chang)90%以上已正常開(kai)工,剩余(yu)未開(kai)工工廠(chang)預計(ji)在2月(yue)10日前(qian)開(kai)工。原料(liao)方面(mian)局部區域豆粕價格上漲,但玉(yu)米價格整體變化(hua)不大,“可以yue)zu)大部分區域和重(zhong)點區域的外部供應,少(shao)數區域受物流影響處于緊平衡(heng)狀態。”

這與(yu)前(qian)述支六鋒(feng)反饋的na)榭 恢攏 月(yue)10日左右陸續開(kai)機,2月(yue)14日降dao)guan)稅,預計(ji)豆粕價格會有所回落(luo),現在也不著急采購(gou)。”

短期來看,各家上市(shi)養殖企業的庫存無憂,但是會在2月(yue)底zhu)月(yue)初進入(ru)庫存消耗的一個關(guan)鍵節點。

另一方面(mian),受疫情防控、延後(hou)開(kai)工的影響,各家企業的新建產能目前(qian)an)τ諭9?刺 /p>

根(gen)據各地防控新型冠狀病(bing)毒肺炎疫情的要求,牧(mu)原股份的所有工地都(du)暫(zan)停施工。正邦科技ji)煜碌母鶻ㄉ璩〉匾慘丫jing)暫(zan)停施工,具體復工時間還需待政(zheng)府通(tong)知。

養殖業“超級周期”或延長

新建產能短期停工,問(wen)題不大,但是需要視停工周期的長短而定,不然下半年產能集中(zhong)釋(shi)放的時間點可能會相(xiang)應延後(hou)。

“2019年8月(yue),商品(pin)豬轉母豬的na)榭霰冉掀pu)遍,按(an)照產能周期估算,應該是2020年的6月(yue)份之後(hou)生豬出欄規模(mo)會出現明顯提(ti)升”,華(hua)東一位養殖行業人(ren)士6日指(zhi)出。

這與(yu)早前(qian)第(di)三方行研(yan)機構給(gei)出的結論一致。卓創資訊今(jin)年1月(yue)根(gen)據出欄周期計(ji)算的結果(guo)也顯示,2020年7月(yue)、8月(yue)國(guo)內生豬出欄規模(mo)會明顯提(ti)升。

上述預期是建立在新冠疫情未大規模(mo)蔓(man)延之前(qian)的mo) 緗jin)隨(sui)著主(zhu)要養殖企業新建豬場的停工,該節點可能會有所延後(hou)。

中(zhong)原期貨(huo)農產品(pin)分zhi)鍪α跛si)奎2月(yue)6日給(gei)出了兩個理由,其一疫情防控期間活體運輸受限(xian),仔(zi)豬調運困難,其二春(chun)節延後(hou)開(kai)工和減少(shao)人(ren)員(yuan)聚集,未來豬場建設進度(du)可能不如預期。

“假(jia)設疫情持(chi)zhong)鱸yue),生豬集中(zhong)出欄節點也可能隨(sui)之順延,具體影響時間長短需要視疫情發展情況才能確定。”bi)淙ren)為(wei)。

不過,前(qian)述華(hua)東養殖業人(ren)士則認(ren)為(wei),即便疫情持(chi)zhong)鱸yue),各地政(zheng)府一直限(xian)制(zhi)開(kai)工的可能性不大。

就豬場建設而言(yan),雖然年後(hou)各家企業難以順利補充仔(zi)豬庫存,但是年前(qian)多(duo)已進行了一輪集中(zhong)補庫,如果(guo)養殖企業欄位緊張,這可以通(tong)過提(ti)前(qian)出欄的方式來解決,不過這種可能性同樣不大。

實(shi)際(ji)上,上述所有潛(qian)在的行業演變趨勢,已經(jing)于節後(hou)在A股上得到了反應。總(zong)體來看,二級市(shi)場對于此(ci)次疫情帶來的沖擊,持(chi)相(xiang)對樂觀的態度(du)。2月(yue)3日開(kai)盤(pan)首日,申萬農林牧(mu)漁板塊下跌9.25%,至2月(yue)7日收盤(pan),該板塊當周跌幅縮窄至3.77%。

生豬養殖行業的個股表現zhi)wei)明顯。

春(chun)節前(qian)牧(mu)原股份報收81.68元,到7日收盤(pan)已經(jing)上漲92.45元,不僅抵擋住(zhu)了疫情帶來的na)樾 寤鰨 炊竦昧3.2%的上漲。

另據統計(ji),按(an)照Wind劃(hua)分的23家生豬行業上市(shi)公司(si)中(zhong),19只(zhi)個股本周跌幅低于1%,明顯跑贏(ying)除醫藥、計(ji)算等在內的多(duo)數板塊。

究(jiu)其原因(yin)有二,首先是行業景氣(qi)度(du)的延續,為(wei)相(xiang)關(guan)上市(shi)公司(si)帶來了業績增長的預期。

溫氏股份披露的銷售(shou)數據顯示,今(jin)年1月(yue),公司(si)肉豬銷售(shou)收入(ru)37.18億元,環比ren)陸等桑  竅shou)均(jun)價繼續走高,達到36.62元/公斤,環比增長6.70%。

加上2019年同期的利潤低tu) ㄎ率顯諛詰難稱笠滴蠢磁兜囊患頸  魷執(zhi)蠓齔?/p>

其次wen)牽 局塴爸zhong)央(yang)一號(hao)文件”發布帶來政(zheng)策支撐,和對二級市(shi)場產生的na)樾饜源 /p>

文件指(zhi)出,生豬穩產保供是當前(qian)經(jing)濟工作(zuo)的一件大事。必須把生豬穩產保供作(zuo)為(wei)重(zhong)大政(zheng)治(zhi)任務,像抓糧食(shi)生產一樣抓生豬生產,采取綜合性措施,確保2020年年底前(qian)生豬產能基本恢zhi)吹澆詠D?菟 健/p>

目前(qian)來看,貫穿了2019年的養殖業dao)適虜?唇  鹿詵窩滓 櫸炊贍芑嵫映?韭幀俺 噸芷 薄/p>

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